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Bogotá
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Francisco Noguera es socio del Departamento de Mercantil de Garrigues, donde ejerce su actividad profesional en las áreas de derecho bancario y financiero y mercado de valores. Asesora deudores y sponsors, así como financiadores en transacciones de project finance, prestamos estructurados y refinanciación de deudas en diferentes sectores económicos en Colombia. Francisco ha enfocado su práctica en financiación de proyectos de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, de activos energéticos, telecomunicaciones, petróleo, gas y agricultura. Así mismo, es muy activo en financiaciones multi jurisdiccionales complejas y financiaciones de adquisición. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Domina los idiomas español, inglés e italiano. Ha sido reconocido por Chambers & Partners y Legal 500.
Experiencia
Francisco Noguera es socio del Departamento de Mercantil de Garrigues desde 2022, despacho al que se unió en 2015. En su actividad profesional ha participado en las principales transacciones de financiación llevadas a cabo en Colombia en los últimos años, incluyendo:
- Asesor legal líder bajo derecho colombiano de un banco internacional en la negociación y cierre de una financiación internacional con garantía MIGA otorgada a Bancoldex. 2022
- Asesor legal líder bajo derecho colombiano de un banco internacional en la negociación y cierre de una financiación internacional para la compra de derechos económicos del proyecto de infraestructura vial de 4G denominado Pamplona Cucuta. 2022
- Asesor legal líder bajo derecho colombiano de Royal Rental en la negociación y cierre de una financiación corporativa multi jurisdiccional otorgada por un banco multilateral. 2022
- Asesor legal líder bajo derecho colombiano de un grupo de bancos internacionales en la negociación y cierre de una financiación internacional para la compra de derechos económicos del proyecto de infraestructura vial de 4G denominado Rumichaca Pasto. 2022
- Asesor legal líder del concesionario y del sponsor del proyecto de infraestructura vial de 4G denominado Corredor Vial Villavicencio –Yopal, en la negociación y cierre de un tramo de deuda mezzanine otorgado por un grupo de bancos internacionales. 2022
- Asesor legal líder de un prestamista internacional en la negociación y cierre de la financiación de la adquisición realizada por un grupo económico peruano de cierta infraestructura hospitalaria en Colombia. 2022
- Asesor legal líder de un fondo de deuda internacional en la negociación y cierre financiero de un tramo de deuda mezzanine del proyecto de infraestructura portuaria denominado Puerto Antioquia. 2022
- Asesor legal líder del concesionario y del sponsor en el proyecto de infraestructura vial de 4G denominado Pacífico 1, en la negociación y cierre financiero de la refinanciación de un tramo de deuda local y en el otorgamiento de un nuevo tramo de deuda otorgado por un banco local adicional. 2022
- Asesor legal líder del concesionario en el proyecto de infraestructura vial de 4G denominado Pacífico 1, en la negociación y cierre financiero de un tramo de deuda mezzanine otorgado por un un grupo de bancos internacionales. 2021
- Asesor legal líder del concesionario y de los sponsors del primer proyecto de infraestructura social desarrollado en Colombia denominado Hospital de Bosa, en la negociación y cierre financiero de la financiación otorgada por un grupo de bancos locales. 2021
- Asesor legal líder del concesionario y de los sponsors en el proyecto de infraestructura vial de 4G denominado Cambao Manizales, en la negociación y cierre financiero de la financiación otorgada por un grupo de financiadores locales. 2021
- Asesor legal líder de un banco local en la refinanciación del proyecto de infraestructura vial de APP denominado Accesos Norte. 2021
- Asesor legal líder de un banco local en la refinanciación del endeudamiento existente del operador actual del aeropuerto El Dorado de Bogotá. 2021 y 2019
- Asesor legal principal del comprador en la financiación de la adquisición de dos concesiones portuarias en Colombia por parte de un financiador internacional. 2020
- Asesor legal líder del concesionario y sus sponsors en la negociación y cierre financiero de un crédito mezzanine otorgado por varias entidades financieras internacionales al sponsors del proyecto de infraestructura vial de 4G denominado Pacífico 1. 2020
- Asesor principal de un fondo internacional como uno de los prestamistas en la refinanciación del proyecto APP de infraestructura vial 4G de primera generación Alto Magdalena 2. 2020
- Asesor legal líder de un banco local en la negociación y cierre financiero del proyecto de infraestructura vial de APP denominado Accesos Norte. 2019
- Asesor legal líder del mayor proveedor privado de infraestructura digital de la región andina en la refinanciación concedida por un banco internacional para la adquisición de infraestructura de telecomunicaciones. 2019
- Asesor legal líder bajo ley colombiana de los agentes colocadores y los tenedores de notas en la colocación de notas privadas bajo la regla 4(a)(2) por el actual operador del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. 2019
- Asesor legal líder de un banco local en la negociación de un contrato de crédito de dos tramos con una empresa de generación de energía. 2019
- Asesor legal líder de un fondo de deuda internacional como uno de los prestamistas en la negociación y cierre financiero del proyecto de infraestructura vial de 4G denominado Ruta del Cacao. 2018
- Asesor legal líder bajo ley colombiana de un banco internacional en la financiación estructurada multijurisdiccional concedida a una empresa multilatina. 2018
- Asesor legal líder del concesionario en el proyecto de infraestructura vial de 4G denominado Pacífico 1, en la negociación y cierre financiero de la financiación otorgada por un grupo de bancos locales. 2018
- Asesor legal del agente estructurador y del prestamista en la negociación de un contrato de crédito celebrado con organizaciones multilaterales para el desarrollo de la primera línea del Metro de Bogotá. 2018
- Asesor legal líder del deudor y del sponsor en la financiación del proyecto concedido por un grupo de bancos locales para la construcción y explotación de un hotel de lujo en Cartagena, Colombia. 2018
- Asesor legal líder de un grupo de prestamistas locales e internacionales en la negociación y cierre financiero del proyecto de infraestructura vial de 4G denominado Transversal del Sisga. 2018
- Asesor legal líder de un grupo de prestamistas locales en la financiación para la adquisición de una empresa propietaria de una línea de transmisión en el departamento del Meta, Colombia. 2018
- Asesor legal líder de un grupo de prestamistas locales en la negociación y cierre financiero del proyecto de infraestructura vial de APP denominado Coviandina. 2018
- Asesor legal líder del deudor en la financiación concedida por un banco local para la adquisición de buses BRT en Cartagena, Colombia. 2017
- Asesor legal líder del deudor y de los sponsors en el proyecto de financiación otorgado por bancos locales para el desarrollo de una planta de generación de energía térmica con una capacidad de 57 MW, situada en el poblado El Morro, en Casanare, Colombia. 2017
- Asesor legal líder de los deudores y los sponsors en el otorgamiento de una facilidad de crédito concedida por bancos locales para la financiación de una planta de cemento de 1,35 millones de toneladas en Antioquia, Colombia. 2017
- Asesor legal líder del concesionario del proyecto de infraestructura vial de 4G denominado Pacífico 1, en la negociación y cierre financiero de la financiación otorgada por un grupo de prestamistas locales e internacionales. 2016
Formación académica
Francisco es abogado de la Universidad Javeriana (Colombia) y tiene una especialización en mercado de capitales de la misma universidad.
Actividad docente
Francisco es profesor recurrente de project finance en la Universidad de los Andes en Bogotá, ICESI en Cali y EAFIT en Medellín.
Reconocimientos
Francisco es reconocido por las publicaciones Chambers & Partners Colombia, Chambers & Partners Global y Legal 500 en los siguientes términos:
- Chambers & Partners Latin America: Colombia Banking & Finance: Up-and-coming partner Francisco Noguera is retained by clients for his banking and finance expertise in Colombia. A client reports: "Francisco Noguera is always available to help. His experience is instrumental to propel the negotiation of a financing mandate."
- Legal 500: Colombia: Banking & Finance: "The availability and quick response times of the team, plus the deep knowledge of individuals like Francisco Noguera and Nicolás Angulo, have made the firm a top-of-mind candidate for complex transactions." "Francisco Noguera manages project finance transactions perfectly and his awareness and commercial approach leads to successful financings and swift closings." "The team is available at all times and provides reliable support and suggestions, with Nicolás Angulo and Francisco Noguera stand-out lawyers."
- Legal 500: Colombia: Projects: "The department is led jointly by Adriana Espinosa, who spearheads the infrastructure practice, and project finance specialist Francisco Noguera, who was promoted to partner in January 2022." "We worked with Francisco Noguera, Adriana Espinosa and associates Nicolás Angulo, María Parga Cruz and Iván Fierro. Definitely the ‘plus’ to highlight is the availability of the team to work together. They are all highly proactive, purposeful, and look for solutions that protect and safeguard the interests of all parties."