Financiación de Puerto Matarani

Garrigues asesora a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank, Crédit Agricole Corporate y Investment Bank y Natixis en el préstamo  garantizado por valor de 280 millones de dólares estadounidenses concedido a Terminal Internacional del Sur S.A. (“TISUR”, concesionaria del Puerto de Matarani, en Arequipa) y  Santa Sofía Puertos S.A. (accionista de TISUR) para la financiación del proyecto de ampliación de la capacidad de procesamiento del puerto de Matarani.  Si bien el puerto ya existía, la magnitud de su ampliación y la necesidad de celebrar contratos directamente con los usuarios de la infraestructura vinculaban la operación con una estructura de financiación de proyectos.

 

Por medio de esta operación el cliente obtuvo la financiación necesaria para poner en marcha la construcción. La ampliación del puerto beneficiará enormemente a las empresas mineras del sur. Está previsto que gran parte del mineral producido por la mina de cobre de Las Bambas (estimado en 2 millones de toneladas a lo largo de los próximos cinco años) pase a través de Matarani. 

 

Aparte del hecho de que la operación requería conocimientos de distinta naturaleza (asesores legales, financieros, técnicos y de seguros), la operación es, por sí misma, una de las primeras de su género: ha permitido la financiación con éxito de la infraestructura de un puerto en un contexto en que numerosas obras portuarias están constantemente paralizadas.  La complejidad de la operación estribaba en la coordinación entre todas las partes, que requería una sofisticada red de documentación jurídica, sujeta a la ley de Perú y Nueva York.