嘉理盖思提供有关证券市场法规的全面咨询,我们参与了不同市场中各种类型和规模的交易,这使我们对影响客户的法律条件、趋势和市场发展有着全面的了解。
我们贴近证券市场的参与者,能够理解发行人或顾问银行在各种资本市场交易中所面临的复杂问题。我们在开展业务的国家和监管机构(西班牙国家证券市场委员会、欧洲证券和市场管理局等)合作,参与了公司管理以及这些交易中应公布信息等相关问题的规则和守则的制定。
我们的活动涵盖所有类型的债务、股权和结构化交易,涉及多个活动领域。此外,我们经常与广泛的国际律师事务所网络开展合作,能够为在多个司法辖区设有子公司的客户提供帮助。而我们的多学科团队也能够就证券市场上最具创新性的交易(如ESG证券的发行等)提供深刻的建议。
我们深受证券市场上首次发行人的青睐。我们是新的市场发展模式——证券化交易的先驱者。
我们的服务
证券发行
我们为公司和承保银行就所有类型证券的发行提供咨询服务,包括所有类型的股权、混合和债务证券。我们就发行和销售的报价提供建议:
- 股票(大宗交易,有投票权和无投票权的增资,公开发行)。
- 混合证券(可转换或可交换的债券)。
- 信贷机构的特定证券(高级优先债券、高级非优先债权、额外一级(AT1)债券、次级证券、担保债券(抵押票据和债券)、抵押股权和抵押转让证书等等)。
- 项目债券。
- 所有类型的固定收益债券发行(欧洲中期票据、高收益债券、商业票据、担保债券。
我们参与国际市场或跨司法辖区(欧洲中期票据、高收益、私募)以及国内市场(AIAF固定收益市场、替代性固定收益市场、证券)的各种规模的交易,这使我们能够获得对证券市场的全面和综合认识。
我们还为最具创新性的证券市场交易提供咨询服务,这些交易受到其他法律领域(ESG证券发行与G-advisory合作)的影响,或涉及新的区块链技术。
首次公开募股(IPO)
嘉理盖思为打算上市的公司和发行承保方在整个上市过程(在股市、市场以及替代市场、BME Growth中小板块或投资组合系统)和所有法律领域中提供支持,全方位跨领域咨询让我们脱颖而出:
- 决策及其在法律和税收方面的影响(集团的重组、股东协议产生的进程条件、家族协议、与信贷机构的债务等)。
- 新上市公司的公司管理,以及行为规则、宣传和透明度问题。
- 跨领域和跨管辖区的法律审查。
- 准备IPO所需的所有法律文件(招股说明书、官方通信、委托、代理、承销、承保、广告限制、公告等),以及在相应的监管机构、将申请上市的市场的管理机构和各种清算和结算系统跟进手续办理情况,跟进与这些实体和全球协调人的关系。
我们贴近客户的愿望使我们能够处理任何影响上市公司上市后运行的问题:透明度义务、内幕信息、市场运作、公司决议的通过、股东大会的举行、公司管理、行为规则、防止洗钱、行政和司法阶段的制裁程序等等。我们担任多家上市公司的非董事秘书。
证券化
我们是新的市场发展模式——证券化交易的先驱者。我们从一开始就参与交易结构的设计,所有类型的证券化工具及其管理公司的后续注册和登记,以及交易协议的起草和监督。
与其他证券发行一样,我们全面的咨询服务不仅能够协助客户处理证券化交易的法律问题,还能处理监管问题,特别是帮助信贷机构处理会计和资本要求(可持续性报告工具)。
此外,得益于我们在证券市场法方面的专长,我们在跨司法辖区交易(包括资产证券化和所使用的工具)以及为管理机构、承保方和各种评级机构提供咨询方面拥有丰富的经验。