Gonzalo García-Fuertes es socio del Departamento Mercantil de Garrigues desde 2010, firma donde ha desarrollado toda su carrera profesional desde 1999.

Cuenta con una profunda y dilatada experiencia en salidas a bolsa, ampliaciones de capital de sociedades cotizadas, ofertas públicas de adquisición y todo tipo de emisiones de renta fija y variable, incluyendo programas de emisión EMTN, bonos de high yield, obligaciones convertibles y project bonds. Asimismo es un experto en operaciones de titulización de activos (CMBS, ABS, titulización de NPLs y otros receivables) y otras operaciones estructuradas (direct lending, project finance, bonos estructurados y derivados financieros).

Podemos destacar algunas de las operaciones en las que Gonzalo García-Fuertes ha participado en los últimos años:

• Salidas a bolsa de Línea Directa Aseguradora, Gestamp y Prosegur Cash, entre otras.
• Bonos de high yield de emisores españoles como Vía Célere, Cirsa, Grupo Antolín, Edreams, Enfragen, Quiport, VTR Comunicaciones (Liberty Latin America), Alsea, Amirall, Food Service Project, y Atlantica Sustainable Infrastructure, entre otras.
• La primera emisión en España, por parte del Banco Inter Americano de Desarrollo, de un bono digital bajo tecnología blockchain, admitido a cotización en BME, así como en el primer programa de valores estructurados (warrants) que permitió la ejecución de la documentación mediante tecnología blockchain.
• La primera operación de cédulas hipotecarias suscrita por el Banco Europeo de Inversiones, bajo la nueva normativa europea y española de covered bonds de 2022, así como en el establecimiento de los primeros programas de emisión para entidades como BBVA y Deutsche Bank, SAE, entre otros.
• La primera titulización en España, por parte de Perfecta Energía, de activos relacionados con la construcción y financiación de paneles solares.
• Las primeras titulizaciones bajo el nuevo Reglamento de titulización, incluyendo las primeras operaciones STS en España y SRT en España y Europa, incluyendo, entre otras la operación de Sabadell Consumo I, que recibió el premio a la mejor titulización de Europa por IFR.
• Las primeras operaciones de activos non performing (NPLs) realizadas en España, tanto con vehículo extranjero, como con vehículo español.
• La creación de una plataforma paneuropea de direct lending para Neuberger Berman, así como otras operaciones de financiación estructurada y plataformas de direct lending para National Netherlanden, Banco Sabadell y Trade Working Capital, entre otras.
• Múltiples emisiones de valores de renta fija, senior preferred y non preferred, cédulas hipotecarias y de internacionalización, híbridos, AT1, convertibles y pagarés para emisores como BBVA, Deutsche Bank, ICO, Banco Santander, Banco Cooperativo, Sacyr, Cementos Molins, Barcelo, Urbaser, Arquimea, y otros muchos emisores en mercados regulados (AIAF, Euronext) y alternativos (MARF, GEM, Vienna, etc.).
• Oferta pública de adquisición sobre Hispania.

• Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Bolsa por el Instituto de Estudios Bursátiles (I.E.B.), formando parte de la primera promoción de la doble titulación jurídico-financiera (1999).
• Curso de Introduction to Anglo-American Law (2006-2007), impartido en el Centro de Estudios Garrigues.

Ha sido profesor de Derecho del Mercado de Valores del Centro de Estudios Garrigues durante 8 años y ponente habitual en seminarios y conferencias del despacho y de diversas conferencias especializadas en diferentes centros (King's College- Londres, ISDE- Barcelona, Universidad Carlos III- Madrid...) e instituciones nacionales e internacionales.

Ha sido miembro del Corporate Finance Standing Committee (CFSC) de ESMA (European Securities and Market Authority) desde 1 de mayo de 2018 (Issuer Standing Committee desde 2023) hasta el 9 de noviembre de 2023, comité consultivo formado por participantes de los Estados Miembros de la Unión Europea en los mercados de valores (asesores, emisores, asociaciones, inversores) para prestar asesoramiento técnico al grupo de expertos de ESMA en el ámbito de sus funciones.

Presencia en directorios:

Gonzalo García-Fuertes está incluido, año tras año, en los principales directorios:

• Chambers & Partners 2024
  Único abogado español con presencia en los rankings de todas los áreas de Capital Markets (Equity, Debt y Securitisation & Derivatives).
• Legal 500 2024
  Hall of Fame (Equity); Leading Invididual (Debt).
• IFLR 1000 2023
  Highly Regarded (Capital markets : Structured finance and securitisation)
• Best Lawyers 2024
  Elegido "Best Lawyer" en Capital Markets, Debt & Equity, Structured Finance, Banking and Finance y Project Finance and Developtment Practice.

Premios:

Asimismo Gonzalo García-Fuertes ha recibido los siguientes premios:

• Obtuvo en 2015 el premio “40 under 40” de Iberian Lawyer que premia a los mejores abogados del derecho de los negocios de menos de 40 años.
• En 2020 Garrigues fue nombrado ‘European finance team of the year’ en los premios ‘The Lawyer European Awards’, que anualmente reconocen el trabajo de las mejores firmas del continente en diferente categorías gracias a la operación que Gonzalo García-Fuertes lideró. Christian Fahey destacó la innovación y creatividad del equipo de Garrigues para proponer soluciones imaginativas y resolver complejas cuestiones jurídicas
• En 2022 Gonzalo García-Fuertes fue premiado con el "Client Choice Award" en la categoría de Capital Markets por Lexology, premio al que solo se puede ser nominado por asesores de empresa.
• Muchas de las operaciones en las que Gonzalo García-Fuertes ha participado han recibido diversos premios y reconocimientos por su novedad, incluyendo, entre otras (i) la operación de fusión y listing de Coca-Cola European Partners (Premios Expansión); (ii) la operación de titulización de Sabadell Consumo I (mejor operación Europea de financiación estructurada- EMA Structured Finance Issue- por IFR), (iii) la emisión de Bonos AT1 de BBVA de junio de 2023, que recibió el premio de Best Europe Financial Bond por IFR, (iv) la financiación europea de Benteler en 2023, que recibió el premio de Best Europe High-Yield Bond)  o (v) el bono de proyecto de la autovía A-66  Benavente-Zamora (mejor refinanciación europea por IJ Global ).

Libros:

• Memento práctico Francis Lefebrve Gobierno Corporativo. Co-autor. 2023.
• Anuario 2020 Práctica Mercantil para abogados de Derecho Mercantil . La Ley-Wolters Kluwers. Las nuevas titulizaciones. El Fondo Sabadell Consumo 1, FT. Co-autor. 2020.
• Distress transactions in Spain. A brief investors' guide to financing, asset, share and debt deals. Thomson Reuters Aranzadi. Colección Guías Prácticas Garrigues . Co-autor. 2019.
• Anuario 2017 Práctica Mercantil para abogados de Derecho Mercantil . La Ley-Wolters Kluwers. Proceso acelerado de compra (accelerated stakebuilding o reverse bookbuilding) de acciones de una sociedad cotizada. Co-autor. 2017.
• Anuario 2016 Práctica Mercantil para abogados de Derecho Mercantil . La Ley-Wolters Kluwers. Emisión de project bonds cotizados en el Mercado Alternativo de Renta Fija español (caso Autovía A-66). 2016.
• Getting the Deal Through: Equity Derivatives Spain. Law Business Research. 2016.
• Los retos de la financiación del sector empresarial. La modernización del régimen de emisión de deuda en España. Fundación de Estudios Financieros. Co-autor. 2014.
• Securities World. Jurisdictional comparisions. Fourth edition. European Lawyer Reference. Fourth edition. Co-autor. 2014.
  
• Anuario 2012 Práctica Mercantil para abogados de Derecho Mercantil . La Ley-Wolters Kluwers. Capítulo relativo a la operación del Fondo de Titulización del Déficit Tarifario. 2012.
• Anuario 2010 mercantil para abogados. La Ley- Wolters Kluwers. La titulización de préstamos y créditos corporativos Madrid Activos Corporativos III. Co-autor. 2010.
• Financial distress and insolvency. a legal commentary. Aranzadi. Co-autor.2010.
• Commercial Mortgage-Backed Securitisation. Developments in the European Market. Thomson Sweet&Maxwell. Co-autor. 2016.

Artículos en prensa:

• Las obligaciones convertibles, un instrumento interesante en tiempos de incertidumbre económica.  Expansión. Co-autor. 2023. (https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/02/08/63e3781ce5fdea517…).
• An Interview with Garrigues. What a time to be in Capital Markets.  Best Lawyers 2020. Con motivo de la concesión del premio de mejor despacho de Capital Markets. Co-autor. 2020. (https://www.bestlawyers.com/article/an-interview-with-garrigues/2921).
  
• La financiación será sostenible o no será. Expansión. 2019. (https://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/12/02/5de4ec07468aebcd1…).
• Un paso fundamental hacia la Unión del Mercado de Capitales. Expansión. 2019. (https://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/07/22/5d357b03468aeb912…).
• Publica regularmente en publicaciones especializadas como Lexology, sobre materias de su especialidad, incluyendo, entre otros artículos, "NPLs and REOs in Spain, Portugal and LatAm: more securitizations and transactions in Southern Europe" o "In brief: registration, reporting and liability for derivatives transactions in Spain"  (2019).

Asimismo publica, junto con otros compañeros del despacho, perspectivas y diversos escritos en la web de Garrigues sobre materias jurídicas de actualidad, incluyendo, entre otras, las siguientes:

• "Ratings ESG": así avanzan las calificaciones que valoran la sostenibilidad, en paralelo a los ratings de crédito (2023)
• Bonos verdes: el camino hacia su estandarización (2023)
• Las claves de la nueva Ley de los Mercados de Valores (2023)
• La emisión de obligaciones convertibles como fuente de financiación complementaria (2023).
• La CNMV publica sus criterios sobre notificación de operaciones con acciones propias a través de derivados (2020).
• EURIBOR: el euro evita lo peor, pero queda mucho por hacer (2019).
• Facilidades para financiar proyectos: el 'project bond' es español (2018).
• La reforma de la Ley del Mercado de Valores aporta más claridad y flexibilidad en materias de abuso de mercado (2018).
• Nuevo marco normativo europeo sobre titulizaciones (2018).